In einer irischen Kleinstadt freundet sich der 12-jährige Chris mit dem gleichaltrigen Joe an, der in einem Zirkus arbeitet. Eines Tages erfährt Chris, dass Joe in Wirklichkeit ein Mädchen ist. Die Freundschaft ist plötzlich in Gefahr … Mut, Ehrlichkeit und Toleranz – einfühlsam und vielschichtig erzählt, berühren die Themen des Films auch Erwachsene.
Ausgezeichnet beim Kinderfilmfest der Berlinale, Prädikat »besonders wertvoll«. (Raimund Fritz)